Gestion Financière

Vous accompagner dans la sélection, puis la mise en place de solutions d’investissement répondant à vos objectifs

Analyser votre situation, vos objectifs, votre appétence au risque et votre connaissance des produits financiers. Le profil de risque déterminé sera actualisé en fonction de vos projets de vie (achat immobilier, préparation à la retraite, étude des enfants, etc…)

Proposer les supports d’investissements et le vecteur de performance : fonds actions, obligations, fonds en euros, Private equity, gestion sous mandat, SCPI, OPCI, FCPR…

Sélectionner les enveloppes de placement en intégrant l’impact fiscal

Nous vous offrons une vision consolidée de vos placements via une application dédiée

Nous ne dépendons d’aucun organisme financier ou bancaire ce qui nous permet de délivrer nos recommandations avec la plus grande objectivité et de proposer des choix d’investissement et de gestion en totale liberté, dans l’unique intérêt de nos clients

Nous souhaitons nous inscrire dans la durée avec nos clients

GESTION FINANCIÈRE

Produire de la performance, créer de la valeur
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Construire, développer, gérer
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PLANIFICATION DE LA CESSION D’ENTREPRISE

Anticiper
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STRATEGIE FISCALE ET PATRIMONIALE

Organiser votre patrimoine privé/professionnel, maîtriser la fiscalité
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TRANSMISSION ET PROTECTION

Protéger votre famille, transmettre votre patrimoine à vos proches
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ASSOCIATIONS

Gérer la trésorerie dans un cadre fiscal avantageux
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PHILANTROPIE

Donner du sens à votre patrimoine
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FAMILY OFFICE

Vous accompagner dans une vision globale
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Certaines choses sont plus faciles à expliquer en face à face