Stratégie
patrimoniale

C’est le mode de détention des actifs
qui détermine votre fiscalité.

Nous organisons les modes de détention (en direct, en société civile, par le biais de l’assurance-vie...) pour que vous bénéficiez des enveloppes de placement les plus favorables en fonction de vos objectifs et de votre horizon de placement.

Nous vous présentons les différentes solutions (aide à la réflexion) et vous aidons à retenir les options les plus appropriées (aide à la décision).

En partant de vos objectifs, nous définissons ensemble la stratégie juridique et fiscale adaptée à vos besoins. Nous vous accompagnons dans sa mise en place et son suivi.

Toutes les solutions que nous retenons ensemble sont réversibles car votre environnement et vos objectifs peuvent évoluer.

Investissements
financiers

La diversité des produits financiers nécessite
plus que jamais une réelle connaissance du marché.

Notre valeur ajoutée est d’intégrer votre stratégie patrimoniale aux placements financiers.  

La recherche de solutions d’investissements est fondée sur notre connaissance des produits et des acteurs (banques, compagnies d’assurance et gérants).
Les stratégies financières que nous proposons et que nous appliquons sont basées sur votre horizon d’investissement et votre objectif rendement/risque.

Parce que la recherche de la performance est aujourd’hui essentielle pour tous les investisseurs mais que les résultats sont parfois décevants, nous nous attachons à proposer les solutions les plus pertinentes, en vous exposant les raisons de nos choix parmi un univers d’investissement très large.La sélection des gérants, des modes de gestion et leur combinaison nous permettent de répondre aux objectifs du plus sécurisé au plus dynamique.

Nous n’excluons aucun mode d’investissement et sommes attachés au suivi de la performance et à sa sécurisation.